Каллены.

Каллены перебираются из Форкса в особняк, который находится в Италии. К ним примыкает ещё одна вампирша. Она шпионка из Вольтерры. К тому же дочка Эсми. Она не знает об этом.  Ренесми узнаёт про запечатление. Она просит Джейка дать время всё обдумать. Розали и Эмметт решили обновить свои клятвы и после очередной свадьбы уехали на остров Эсми. Ренесми выросла и пойдёт в институт. Элис перестала видеть будущее Волтури и волнуется из-за этого. Ренесми знакомится с молодым человеком по имени Николас и симпотизирует ему. Они начинают встречаться, но про то, что Николас из Вольтури узнаёт в последний момент и... убегает из дома. Вольтури принимают её в свой клан.

Волтури.

Всё это время было затишье, затишье перед бурей. Они послали к Калленам дочку Дидимы. Маркус с Диди очень переживают за свою малышку. Они её полностью превратили в вампира. Чтобы она могла защитить себя если что. Кайус и Афенодора в размолвке. Дора подозревает его в измене. Сульпиция и Аро решили, что и им пора иметь ребёнка. Аро ищет подходящего человека. В клан пришли некоторые новые вампиры. Николас будет отправлен доносить информацию полученную от Катрины. Позже он влюбится в Ренесми. И будет скрывать об этом.

«Дети луны».

Ренесми бросает Джейкоба. Он начинает проявлять инициативу к Ли. Та отвечает взаимностью. Эмили и Сэм ожидают ребёнка. Им сейчас не до Калленов. Сет уехал учиться на какое-то время. Квил и Эмбри нашли своих вторых половинок и всё время проводят с ними.